1、以晚清为背景实际表达了在晚清统治和新中国成立之间只差一步之遥，而在这一步之遥中显露出来的人性丑恶的批判，最重要的还是表达这些人在面临选择的时候，是抱着怎么样的心态去选择的。
2、上海法租界，为了帮助上海滩最具权势的武大帅（刘利年饰）的儿子武七（文章饰）洗钱，马走日（姜文饰）和华人警督项飞田（葛优饰）主办了第三届环球花国大选公开赛，邀请了73个国家的佳丽参加。总决选上，三强佳丽各显身手，在大赛黑幕重重的情况下，最终完颜英（舒淇饰）获胜，也让马走日和项飞田成为上海滩炙手可热的人物。正当整个上海为完颜英的当选而疯狂时，传来了完颜英被谋杀的消息，马走日成为头号怀疑对象，项飞田把捉拿马走日当做加官晋爵的筹码，马走日才发现从最初开始他就卷入到了武大帅的阴谋中，而武大帅女儿武六（周韵饰）的出现，更是让马走日的命运发生了重大改变，同时也开始了一曲爱恨悲歌。
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